11选5:天能分拆電池板塊回A 天能股份憑何科創板IPO過會

11选5 www.zailg.com 黃一帆2020-07-07 16:39

經濟觀察網 記者 黃一帆 7月6日,上交所科創板上市委公布第51次審議會議結果,天能電池集團股份有限公司(下稱“天能股份”)首發獲通過。

根據股權結構顯示,天能控股集團持有天能股份93.05%的股份,處于絕對控股地位。2007年,天能動力在香港主板上市。其后,天能動力分拆回A一事一直在推進之中。

2018年11月,天能動力公告,董事會正考慮建議分拆天能電池集團有限公司并將其股份以獨立A股上市方式于中國證劵交易所上市的可行性;公司已根據上市規則第15項應用指引向香港聯合交易所呈交建議分拆方案。

而在去年6月下旬,天能動力又再提分拆上市公告后,分拆一事提速。至去年年底,天能動力宣布將分拆電池板塊資產天能股份登陸科創板。

據天能股份方面人士透露,天能股份鋰電生產線目前基本實現滿負荷生產,鋰電業務在穩步發展。

今年以來,天能動力股價大漲。截至7月7日收盤,天能動力報收17.5港元/股,今年累計漲幅高達200.18%。

回A計劃一直推進

根據招股說明書申報稿,自2016年至2018年,天能股份總營收由223.85億元增長至358.63億元,歸母凈利潤由7.92億元增長至12.65億元,年復合增速分別達到26.57%和25.37%。

此次申請科創板上市,天能股份擬發行不超過11660萬股,占發行后總股本的比例不低于10%;計劃募資35.95億元,用于綠色智能制造技改等項目以及補充流動資金。

據招股書顯示,天能股份是一家以電動輕型車綠色動力電池業務為主,集電動特種車綠色動力電池、新能源汽車動力電池、汽車起動啟停電池、儲能電池、3C電池、備用電池等多品類電池的研發、生產、銷售為一體的國內綠色電池行業領先企業之一。

據了解,天能股份成立于2003年,是港股天能動力(0819.HK)子公司。截至2019年底,天能動力通過天能投資、天能控股及天能商業合計間接控制天能股份98.34%股份,為天能股份絕對控股股東。

目前,公司已經形成了“鉛蓄電池+鋰電池”的雙產品體系,其中鉛蓄電池占營收主要部分。

在2018年年末,天能動力對外公開考慮分拆一事。而在幾個月后,方案逐漸成熟。

2019年6月下旬,天能動力再次就分拆上市公告。根據建議,分拆公司將提呈發售不超過1.17億股新股份(唯應不少于分拆公司于建議A股上市完成后總股份之10%)。由公眾持有之要約股份數量將無論如何占不超過建議A股上市完成后之分拆公司全部已發行股本之12%。

招股書中,天能股份表示,本次分拆上市的現有審批及決策程序符合香港聯交所相關法律法規的要求。

擬投36億入主業項目

根據前瞻產業研究院數據統計,2018年我國鉛蓄電池產量為23598萬kVAh,國內鉛蓄電池需求量為22015萬kVAh。在我國“十三五”發展規劃期間,鉛蓄電池產量復合增長率將達到10.76%,預計到2022年國內鉛蓄電池產量將達27359萬kVAh,國內鉛蓄電池需求量將達25879萬kVAh。

值得注意的是,在鉛蓄電池行業內目前以民營企業為主。其中,占國內鉛蓄電池接近一半產銷量的鉛蓄動力電池行業,已形成了寡頭壟斷的格局。根據中國電池工業協會數據,2016年至2018年天能股份的市場占有率逐年提升,在國際鉛蓄電池行業市場占有率排名前三,在國內鉛蓄電池行業排名第一。據招股書披露,2018年公司在國內電動輕型車鉛蓄動力電池的市場占有率已超過40%。

本次天能股份計劃募資35.95億元。其中包括綠色智能制造技改項目擬投入募投資金8.39億元、高能動力鋰電池電芯及PACK項目8.53億元、大容量高可靠起動啟停電池建設項目4.34億元、全面數字化支撐平臺建設項目3.13億元、國家級技術中心創新能力提升項目1.56億元以及補充流動資金。

通過此次科創板上市,天能股份仍在進行鉛蓄電池領域內的能力提升。綠色智能制造技改項目中包括實施主體為天能河南的新型高能量鉛蓄電池信息化智能制造產業化升級改造項目、實施主體為動力能源的綠色智能制造技術改造建設項目、實施主體為天能安徽的年產912萬kVAh鉛酸蓄電池技術裝備升級改造項目。

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華東新聞中心記者
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